如何通过金蝶云星辰软件对客户初始数据录入进行客户维护？

对客户维护这个板块是所有企业的必经之路，也是必须要做好的，没有有效的客户维护，企业的生存和发展便无从谈起。在此金蝶云星辰软件，就对我们在客户维护的初期就起了积极的作用，根据对客户初始数据的录入就帮助其企业更好的管理客户资料，对客户维护进行了更加便捷的方式。

首先客户初始数据在做初始化设置时，企业与客户之间的往来余额需要录入到系统中。如进销存系统的启用客户初始数据需录入，截止到期末应收预收余额。客户初始数据支持手工新增或通过Excel引入，在系统中依次点击基础资料，客户初始数据中录入客户的期初数据，在客户初始数据列表中，点击右上角新增进入客户初始数据录入界面，选择需要录入初始数据的客户。可以根据业务发生时间分别录入应收金额、其他应收金额、应收金额明细数据。注意标记信号的字段，表示是必须录入的，录入完成后点击保存即可。在客户初始数据列表中可以查看到刚才录入的期初数据。客户初始数据需要审核，在客户初始数据列表界面，选择新增的初始数据，单击审核按钮即可。注意结账后将会允许新增、反审核，修改删除，引入客户初始数据。在客户维护初始数据列表中，可以对数据进行筛选、查询、审核、反审核、修改、删除等相关操作，审核客户初始数据保存后需要进行审核，勾选未审核的初始数据，点击审核即可。

已经审核的客户，初始数据是不能修改或删除的。反审核，若需要修改或删除已审核的初始数据，则需要完审核后才能修改删除，选择需要反审核的初始数据，点击反审核按钮即可。反审核后初始数据可以修改或删除，删除未审核的客户初始数据，可以直接删除。选择需要删除的初始数据，点击删除按钮即可。已经删除的初始数据不能恢复，可以重新新增全流程跟踪。若客户初始数据已经与对应的销售出库单、收款单或核销单等单据核销过，则可以通过点击全流程跟踪查询其下游单据，客户初始数据列表中，点击全流程跟踪，可以查询到关联的这笔收款单。筛选查询左上角筛选条件中，目前可以按单据编号、客户名称类别，部门名称业务员名称查询。点击显示筛选，可以按客户审核状态，别等多个查询条件筛选。点击列名右边的漏斗图标，可以对此列单独筛选。

企业对于客户维护比仅仅要体现在人文关心和长期的沟通，更要建立在相互额合作，如何体现合作关系呢，就是要重视企业在彼此之间数据的准确往来，相信金蝶云星辰软件就能帮助到各个企业，建立有效的合作关系提供各项依据。